Черно-белое издание, 2021 г., 208 стр. 
 Мы находимся в Поволжье, в первые годы существования СССР, в 1920-1930 годах. Якоб Бах - немец с Волги: он один из потомков немцев, поселившихся в России в 18 веке.  век.
 Бах работает учителем в деревне Гнаденталь, поселении на берегу реки. Таинственное послание предлагает ему дать уроки Кларе, молодой девушке, которая живет одна со своим отцом на другом берегу Волги. Бах и Клара влюбляются друг в друга, и после ухода отца они вместе поселяются на изолированной ферме, живя в ритме природы. Однажды злоумышленники ворвались на ферму и изнасиловали Клару. Через девять месяцев она умерла при родах, оставив Баха наедине с маленькой девочкой Аннче.
 После смерти Клары Бах уходит от мира и теряет способность говорить. Воспитывая ребенка, он пишет сказки, которые странным, а иногда и трагическим образом воплощаются в реальности в Гнадентале. Затем на ферме появляется еще один ребенок: Бродячая сирота Васька, которая перевернет жизнь Антче и Баха с ног на голову ...